美联储12月纪要：加息可能因为税改来得更快。

美12月ISM制造业年内次高，11月营建支出新高。

特朗普喷班农：他不仅丢了工作，还丢了理智。

特斯拉四季度Model 3电动车交付不及预期，股价盘后跌约2%。

芯片被爆存安全缺陷，英特尔跌超3%，对手AMD一度涨7%。

欧盟重要新金融法规MiFID II生效，为投资者提供更大保障。

李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步优化营商环境等。

媒体：央行闭门会议讨论对比特币矿场限电，并非关停。

新华社评：若在贸易问题上美国政府一意孤行，中国可能采取反制措施。

媒体：中国央行新规严管同业存单备案，今年同存发行料将缩水。

腾讯获得基金销售牌照，互联网金融布局再下一城。

媒体称沪伦通年内指日可期，模式与沪港通完全不同。

市场概述

美国三大股指齐创新高，标普首次收于2700点上方，道指涨约百点，纳指连续两天收于7000点上方。美联储纪要显示，官员继续支持渐进式加息，美元反弹，脱离三个月低点。油价涨2%，创三年收盘新高。

市场收报

美股：标普500涨幅0.64%，首次收于2700点上方。道琼斯涨幅0.40%。纳斯达克涨幅0.84%，连续第二个交易日收于7000点上方。

欧股：富时泛欧绩优300涨0.55%。德国DAX 30涨0.83%。法国CAC 40涨0.67%。英国富时100涨0.30%。

A股：沪指收报3369.11点，创近一个半月新高；涨0.62%，成交额2584亿。深成指收报11280.30点，涨0.91%，成交额2733亿。创业板收报1795.38点，涨1.45%，成交额633亿。

黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.2%，连续第九个交易日上涨，报1318.50美元/盎司。

原油：WTI 2月原油期货收涨2.09%，报61.63美元/桶，创2014年12月份以来收盘新高。布伦特3月原油期货涨幅1.91%，报68.84美元/桶，也创2014年12月份以来收盘新高。

比特币：CME比特币期货BTC 2月合约收涨120美元或0.81%，报14975美元。CBOE比特币期货XBT 2月合约收跌60美元或0.4%，报14995美元。

要闻详情

A股继续上扬，雄安概念股掀涨停潮。

沪指低开高走，午后小幅回落，收涨0.62%，雄安新区板块强势反弹，领涨市场，超10只个股封死涨停。保险板块在午后迅速跳水，新华保险收跌近4%。

人民币中间价大幅上调，涨破6.5，创一年半新高。

新年第二个交易日，人民币兑美元中间价报6.4920，为2016年5月3日以来最高，较上日调升159点，升幅创2017年1月2日以来最大。对于人民币持续上涨，证券时报头版刊评称“需要央行释放一些稳定的信号”。国信中心首席经济学家祝宝良则建议，人民币汇率要适当贬值，同时严格加强资本管制，来保证货币政策独立性，稳定出口。

李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步优化营商环境等。

会议指出，政府要严守承诺，不能新官不理旧账、对企业不公平对待或搞地方保护。保障不同所有制企业在资质许可、政府采购、科技项目、标准制定等方面公平待遇，坚决查处滥用行政权力排除和限制竞争的行为。

媒体：央行闭门会议讨论对比特币矿场限电，并非关停。

周三人民日报还刊发专文称“比特币价格存在泡沫已是一个无需讨论的问题”。中国内地低成本水电的吸引力，对比特币矿场来说难以抗拒；目前77.7%的全球比特币网络算力仍在中国境内。

新华社评：若在贸易问题上美国政府一意孤行，中国可能采取反制措施。

周三，新华社发表英文评论称，美国政府在周二以国家安全问题为由拒绝了蚂蚁金服与速汇金的合并，2018年中美可能经历一段坎坷的贸易之路。若在贸易问题上美国政府一意孤行，中国可能采取反制措施。同日，外交部发言人称，中美经贸合作的本质是互利共赢，希望美方能为中国企业赴美投资兴业提供公平、可预期的环境。

媒体：中国央行新规严管同业存单备案，今年同存发行料将缩水。

媒体称，根据央行新规计算公式，今年银行同业存单备案额度最高限定在去年9月末总负债的1/3，再刨除同业负债后的所得值。近日有银行公布的今年拟发行同业存单额度甚至比去年剧减逾70%。

腾讯获得基金销售牌照，互联网金融布局再下一城。

1月2日，深圳证监局核准了腾讯旗下公司基金销售业务资格的批复，标志着腾讯正式获得基金销售牌照。目前，腾讯已成为金融牌照最齐全的互联网公司之一，近年来先后拿到了第三方支付、保险、征信、小贷等金融牌照。

股价两周翻倍，“妖股”贵州燃气为何这么牛？

复牌首日短短10分钟内股价就从深跌7%飙升至涨停，复牌第二日再度涨停，两周时间股价累计上涨114%……这只股票就是贵州燃气。

沪伦通要来了！模式与沪港通完全不同。

媒体称，沪伦通2018年“通车”指日可期，中英双方都会选择一些具有代表性的优质上市公司参与，都会指定做市商撮合交易，可能允许中国投资者在中国交易时段交易英国的股票，反之亦然。

美联储12月会议纪要：加息可能因为税改来得更快。

纪要显示，美联储官员认为，若通胀因减税而加速回升，可能要加快加息，若通胀仍不能回升到目标，可能要放慢加息。大部分官员支持循序渐进加息。后美元涨幅扩大，现货黄金跌幅扩大，2年期美债收益率创九年新高。

美国12月ISM制造业指数年内次高，11月营建支出创新高。

美国12月ISM制造业指数59.7，连续16个月高于荣枯线，代表美国整体经济连续103个月扩张，2017全年均值57.6，为13年最佳。11月营建支出环比上涨0.8%，总额1.257亿美元，创历史新高。

特朗普喷班农：他不仅丢了工作，还丢了理智。

特朗普周三表示，在去年夏天离开白宫后，他的前首席策略师史蒂夫班农已经失去理智。 特朗普今日通过白宫发表声明称：“当他被解雇后，他不仅仅失去了工作，还失去了理智。现在，他只有靠自己，史蒂夫正在明白，胜利不像看起来那么简单。”

两年禁止期限已满，美国“徐翔”Steve Cohen真的要归来了。

美剧《亿万》中对冲大佬Axelrod“认罪”时说，“我没有做任何业内人士没有做过的事情，我只是做得更好。”随着Steve Cohen的归来，“华尔街没有好人”的故事还将继续，然而这一次监管部门要找到定罪证据，只怕是更难了。

特斯拉四季度Model 3电动车交付不及预期，股价盘后跌约2%。

特斯拉四季度Model 3电动车交付1550辆，预期交付2917辆。四季度总产量2.4565万辆，其中Model 3产出2425辆。希望第二季度末之前达到每周生产5000辆的里程碑。特斯拉股价盘后跌约2%。

芯片被爆存安全缺陷，英特尔股价大跌4%，对手AMD一度大涨7%。

英国科技网站Register报道称，一些英特尔处理器存在“基本设计缺陷”，Linux和微软Windows操作系统将需要进行重大安全更新。AMD股价周三上涨5%，英特尔股价则下跌3.4%。

今天，这个影响整个欧洲金融业的新规正式生效了。

欧盟新金融法规MiFID II 1月3日正式生效，全球市场迎来了金融监管史上具有重要意义的时刻。新法规的核心是为投资者提供更大的保障，最大的改变之一是要求投研成本与交易成本“分离”，以减少潜在的利益冲突。

老大的位置还能坐多久？比特币“江湖地位”创历史新低。

加密货币总市值创下历史新高之际，比特币市场份额却跌至史上最低——不足40%。过去一周中，比特币累计下跌超6%，而Stellar和Cardano等加密货币同期涨幅都超过了80%。

中国新闻——地区及产业

1、送转 | 中顺洁柔拟推10转10派1元。赫美集团控股股东提议年报10转7派1元。

2、天然气  | 据国际燃气网讯，天然气现货价格1月2日报6.5美元/百万英热单位，较上日大幅上涨约109.68%。此外北美多地近日遭受严寒天气袭击，20年来最冷的超级寒流日前侵袭美国，这推升纽约(购房)天然气价格涨至空前新高，预期未来几周能源价格可能上扬。虽然以美国全国水平来看天然气库存仍高，但若干市场已发生供应紧俏，天然气期货已从11月初涨逾20%。据PointLogic Energy统计，美国在新年首日的天然气消耗量也创历史新高记录，至1430亿立方英尺/日。

点评：环保督查开展和煤改气政策实施，大幅提高天然气需求，但由于我国基础设施建设滞后，天然气供应形势严峻，2017年四季度以来的天然气供需矛盾未见缓解。佛燃股份主营天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。公司主要经营区域位于广东省佛山市，拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气的独家特许经营权。重庆燃气作为区域龙头企业，市场占有率在持续提升，新老供应商保证公司气源稳定。

3、新零售  | 盒马鲜生3日宣布，今年将在北京新开30家门店，其中包括西直门、广安门、双井等商圈。作为生鲜领域的新零售代表，去年盒马鲜生在全国7个城市开出了25家门店。据盒马鲜生方面透露，在北京首店十里堡店开业的第二个月，该店业绩就超越了上海的成熟门店，成为盒马全国门店第一名。

点评：盒马在全国加速跑马圈地，显示出其对于生鲜行业前景的看好。门店业绩的迅速提升也表明，社区生鲜正迎来模块标准化下的快速复制阶段。而在生鲜行业中，核心环节便是生鲜源头供应链、冷链物流以及门店的扩展与输出，看好在供应链、物流链和资金来源占据优势的生鲜企业，如永辉超市、家家悦等。

4、石油化工 | 近期国际油价强势上涨，NYMEX原油期货两年半以来首次收于60美元上方，布伦特原油期货也于近日创下2015年5月以来新高。12月28日美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至12月22日美国原油库存录得连续第六周下降。OPEC减产协议持续，再加上中东地缘冲突引发的供给担忧，国际油价看多氛围较重。

点评：国内方面，化工产品同时还受到环保限产压力的影响，供给受限。原油下游产品无水氢氟酸价格较9月上涨超过50%，机构预计2018年一季度有望维持在12000-12500元/吨的高位。此外，1月是空调企业生产旺季，支撑制冷剂价格。除氟化工之外，元旦后甲醇期货大幅反弹，天然气供应紧张导致国内部分甲醇厂家停工，展望后市，地方政府推行清洁能源力度不减，甲醇基本面有支撑。可关注国内氟化工龙头巨化股份以及甲醇龙头远兴能源。

5、石墨电极  | 元旦前后国内石墨电极主流成交价格再次上涨，目前超高功率石墨电极直径300-700mm主流出厂含税价格11+万-18万+元/吨，高功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格8.5万+-10+万元/吨，普通功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格7+万-9+万元/吨。受需求量大以及石墨电极企业现货库存短缺的影响，目前直径400mm、450mm、500mm的石墨电极价格涨幅相对较大，较去年12月下旬上涨2-3万吨/吨。

点评：石墨电极企业反映，随着供暖季期间“2+26”城市石墨电极企业的限产以及焙烧、石墨化工序的停产和去年12月中下旬石墨电极价格的反弹上涨，产量缩减的同时，下游需求企业的集中采购也是造成近期价格上涨的主因。机构预计，春节后至3月上旬，随着钢厂库存补货以及北方地区供暖季结束前钢厂的提前备货，将再次造成需求的集中采购，届时随着石墨电极现货库存量的供应不足，石墨电极市场价格有望再迎来一波调涨。方大炭素目前是国内最大的石墨电极生产企业。中国宝安子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。

6、涤纶 | 新凤鸣最新公告全年业绩预增100%至109%，约为14.6亿至15.3亿元。以此计算，第四季度净利润约为5.3亿至6亿元，近四个季度呈现逐季递增，全年每股收益约2.43元至2.54元，超出券商研报预测。公司表示，业绩大增因涤纶长丝行业受国家供给侧改革影响，去产能、去库存成效明显；受行业景气度提升，公司产品销售价格上涨。

点评：机构指出，涤纶终端需求向好，一方面源于海外经济复苏拉动服装及长丝出口改善，另一方面来自于服装内需的增长，此外地产销售大增带来的家装需求正在释放。随着龙头企业的扩产、并购，行业集中度也在不断上升。长期看，如果需求端的改善能够维持，扩产带来的供给增加将会被逐渐消化，龙头会日益受益于市场占有率的提高和定价权的改善，相关公司包括桐昆股份、恒力股份等。

7、白糖  | 2017年12月中旬以来，外盘原糖期货开启了一轮上涨势头。2017年12月18日至今，纽约原糖期价累计涨幅超过11%。

点评：分析人士预计，首先，供给方面，全球最大产糖国巴西的种植面积下滑，相关机构下调巴西2017/2018榨季甘蔗产量预估。其次，天气方面，美国海洋气象局宣布进入拉尼娜状态，并有65%-75%的概率在冬季持续；澳大利亚气象局也认为拉尼娜在热带太平洋成立，可能对糖产量带来影响。再次，宏观方面，美元贬值、原油价格上涨等因素，也对糖价带来一定支撑。相关个股有南宁糖业、贵糖股份等。

8、车联网 | 据外媒3日报道，本田将与阿里巴巴合作，共同开发车联网服务。让司机使用高德地图预订服务以及商品，并通过阿里巴巴的在线平台支付宝来进行付款。越来越多汽车厂商开始与中国互联网巨头合作，希望能进一步深耕中国汽车市场。

点评：华阳集团与BAT公司及其下属公司有较多的合作，其中阿里方面包括YunOS、高精度位置定位等。长安汽车联合阿里在智能车联网平台、车联网服务以及企业社交领域三大方面展开战略合作，为用户提供极致的车联网服务。

9、医疗 | 日前，马华腾作为三大基石投资者之一的希玛眼科申请在港交所主板上市，发售1.97亿股，其中国际配售90%，香港发售10%，每股发售区间为2.35-2.9港元/股，计划集资金额达到5.71亿港元。股票将于1月15日在港交所主板交易。根据招股书，希玛集资所得的资金42.5%用于对中国内地城市三间运营中的眼科医院的潜在收购，40.4%用于在中国城市开设三间眼科医院。A股上市公司中的眼科用药及医疗概念股有中珠医疗及爱尔眼科等。

10、高铁轨交  | 1月2日，中国铁路总公司工作会议在京召开。会议明确2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿元；投产新线4000公里，相较于2017年初时规划2100公里大增超九成，远超市场预期。另外，铁路装备智能化水平将全面提升，智能动车组等技术装备的研制和配备实现新突破。动车组保有量达到3800标准组左右，其中“复兴号”动车900组以上。

点评：永贵电器是轨交连接器龙头，公司业务有望拓展至高铁WiFi等领域；鼎汉技术车辆特种电缆产品应用于“复兴号”动车组。

11、航天卫星 | 据新华社3日报道，中国航天科技集团2018年将实施以长征五号发射、嫦娥四号探月和北斗卫星组网为代表的35次宇航发射任务，发射次数创历史新高。集团还表示，接下来要发布商业航天发展指导意见，积极拓展市场，推动商业航天发展；要充分利用军技合作模式，促进高端宇航产品出口。集团还出台了《航天制造2025实施方案》，用信息化、智能化手段支撑科研生产能力建设。

点评：今年的发射计划看点颇多：长征五号是中国推力最大的新型运载火箭，采用了大量新技术；嫦娥四号将实现在月球背面着陆。航天电子的系统化集成产品已成为新的业绩增长点；中国卫星是航天五院卫星相关业务上市平台。

12、聚醚 | 据百川资讯监测，近日聚醚产品市场价格持续上涨，软泡聚醚及硬泡聚醚等产品价格均突破去年8月高点，创下2014年以来新高。具体报价方面，1月3日华东地区聚醚市场继续上调报价。软泡聚醚市价报15000元/吨，较周二上调125元/吨，去年9月低点至今涨幅接近40%。硬泡聚醚市价报12650元/吨，较周二上调250元/吨，去年9月低点至今涨幅超过25%。华北、山东、华南等聚醚主产区涨幅相近，目前场内现货供应偏紧，报价持续高企。

点评：供给方面，场内聚醚库存紧张持续发酵，1月华南等部分大厂仍有停产。后市在环保压力及大厂检修双重作用下，供给或持续偏紧。红宝丽、沈阳化工等主营聚醚相关产品上市公司盈利能力有望改善。

13、电池 | 据外媒3日报道，苹果公司已修改电池更换政策，不再进行额外电池状况检测，只要iPhone 6及后续机型用户支付29美元并且设备无损坏，即可更换电池。这是苹果公司为应对“降速门”事件再次做出让步。此前，苹果提前一个月启动全球电池更换计划并贯穿2018整年，还将费用从79美元降至29美元，中国区从608元降到218元。目前，苹果“降速门”已引发全球17起集体诉讼，未来或迫于压力实行免费更换。

点评：据台湾媒体报道，当地大型苹果授权经销商灿坤表示，近两日iPhone更换电池较平日增长30%，显示出低价刺激下更换需求旺盛。如果免费更换，采购额或突破300亿元。德赛电池、欣旺达等苹果手机电池生产商将获得超预期大订单。

14、养老服务 | 据悉，深圳市民政部门正联合市法制办等相关职能部门推动将养老立法项目纳入今年政府立法工作计划，《广东省养老服务条例（草案）》的修改工作也在紧张进行当中。此前不久，国家标准委发布了《养老机构服务质量基本规范》，这是养老机构服务质量管理方面的首个国家标准，标志着全国养老机构服务质量迈入标准化管理的新时代。国家及地方立法加快有望促进养老服务健康发展，可关注养老概念龙头双箭股份。