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【商业地产】纽约Prodigy Network发售公司优先股+企业债

来源:https://mp.weixin.qq.com/s/2X2gbhiQDa1omAryAhR-fg作者:北美购房网时间:2018/6/29

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美国商业地产投融资平台Prodigy Network现正式向全球投资者发售公司股权及企业债。

项目基本信息

类型:优先股权、企业债券

总规模:7500万美金

优先股规模:6000万美元

债券规模:1500万美元

用途

57%的募资将用于退出前期发行的企业债和未来项目投资的启动基金;14%将被直接用于雇用关键员工及投资高科技平台;29%基金将被用于营运资本等。

投资优势回报可观,投资门槛低

企业股权投资收益预期:

通过优先股发行,Prodigy将融资$6000万美元

收益率:4%

优先股:敏感度分析:

投资10万美金,在公司估值5亿的情况下,内部收益率(IRR)为16%,资本回报率为1.8倍,总收益额可达$176,828美元。

企业债券收益:

通过债券发行,Prodigy计划融资$1500万美元

收益率:高达12%,其中年化收益为8%,累积收益为4%。

债券期望回报:

10万美金投资额,年收益8千美金+4千美金累积收益,总回报率退出时可达13.6万-17.2万美金。

收益周期:3年+1年+1年+1年

关于Prodigy Network

Prodigy Network成立于2003年,是美国领先的房地产众筹平台。通过让全球投资人参与在纽约(投资)等大城市的商业地产项目,实现房地产融资的民主化。自成立以来,Prodigy Network筹集的资本超过6亿3000万美元,参与的投资者超过6,500名,投资项目覆盖40个国家和美国27个州。

目前公司已成功运营二十九个项目。仅在美国纽约,Prodigy Network投资的地产项目就有六个。其中包括“AKA华尔街”、“17约翰”(17 John)和“AKA联合国”等。这些商业地产项目基本用于短期出租公寓,共享工作空间,及共享生活空间。

公司估值:

曾为西联公司、The Americas Group, Atlas Advisors, CFS Partners, 花旗美邦、美林证券等国际金融公司做战略合作伙伴的精品投行Violy& Company,为Prodigy Network进行了投资战略评估,其目前的市场估值达$3亿美金。

实力合伙人:投资者的后盾

对于每一个项目,除了Prodgy Network的众筹投资者之外,还有传统高级融资合伙人和夹层融资合伙人参与。

其中包括德意志银行,美国银行,加拿大帝国商业银行(CIBC),和Emmes & Co(现在是Vanbarton集团)等。

案例分析

Prodigy Network旗下子公司The Assemblage与同类公司Wework优势对比:

Prodigy Network开发团队资深,由第三方监管,财务状况透明,以及合作伙伴详尽彻底的调查,为投资者的投资安全,回报提供了强大的后盾。

 

 

 

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